КЕЙС

Финекс Флурс

КЛИЕНТ

Компания «Финекс Флурс» — крупный поставщик строительных материалов, работающий на российском и международных рынках. Компания реализует продукцию в нескольких валютах (рубли, доллары, дирхамы) и имеет разветвленную структуру направлений бизнеса. До внедрения системы руководство сталкивалось с отсутствием единой картины продаж, сложностями в планировании и анализе эффективности менеджеров по разным направлениям.

Задача

Создать в CRM Битрикс24 единую систему план/факт анализа, которая позволила бы:

Планировать показатели на год, квартал и месяц по каждому менеджеру и направлению
Автоматически учитывать фактические продажи в разных валютах с конвертацией в рубли
Предоставлять персонализированную отчетность каждому менеджеру и руководству
Минимизировать дополнительную нагрузку на менеджеров при работе с системой

Что было сделано

ЭТАП 1: Разработка иерархической структуры планирования

Внедрена многоуровневая иерархия смарт-процессов:

Год → Квартал → Месяц → Направление → Менеджер.

На скриншоте видно основное цифровое рабочее место, где происходит планирование распределения ресурсов на каждую из ступеней.
Настроены множественные связи между уровнями для гибкого планирования – связанные кварталы, в рамках одного года, есть возможность редактировать или создавать новые.
Реализована возможность создания шаблонов планов для быстрого развертывания на следующие периоды.

На скриншоте видно как одной кнопкой можно создать весь путь планирования на год по шаблону.
Разработаны отдельные вьюшки для руководителя и менеджеров с соответствующими правами доступа.

ЭТАП 2: Интеграция с продажами и мультивалютный учет

Во все сущности CRM (Лиды, Сделки, КП) добавлены обязательные поля: «Направление» (выпадающий список из актуальных направлений бизнеса) «Сумма в рублях» (автоматический пересчет из любой валюты).
Настроены бизнес-процессы автоматической конвертации валют по курсу ЦБ на дату создания сделки/лида/КП в отдельное поле.
Настроен автоматический перерасчет всех показателей по нарастающим сущностям от менеджеров до года (Сделали изменения в менеджерах, пересчиталась сумма направления, а дальше по месяцу, кварталам и году. Это позволяет всегда видеть актуальные данные во всех разделах.
Реализованы валидации для контроля заполнения обязательных полей менеджерами.

ЭТАП 3: Персонализированная отчетность и дашборды

Созданы персональные дашборды для менеджеров, показывающие только их данные.

План/факт по их направлениям.

Процент выполнения плана.

Динамика по месяцам и кварталам.

Разработан единственный дашборд для руководства с агрегацией данных:
1. Анализ по всем направлениям и менеджерам.
2. Выявление отставаний и перевыполнений.
3. Прогнозирование годовых показателей.
Настроены автоматические отчеты, формируемые ежедневно и еженедельно.

ЭТАП 4: Обучение и запуск системы

Проведено обучение руководства работе с планированием и анализом.
Обучены менеджеры правильному заполнению полей «Направление» и «Сумма в рублях».
Разработана подробная инструкция по работе с системой (прилагается к проекту).
Настроена техническая поддержка и сопровождение системы.